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28.08.2025
Oerlikon: Emittiert erfolgreich vorrangige, unbesicherte Obligationen in der Höhe von CHF 350 Millionen in zwei Tranchen
OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon («Oerlikon») platzierte heute erfolgreich CHF Senior Anleihen über zwei verschiedene Laufzeiten: CHF 150 Millionen mit Endfälligkeit im September 2027 und CHF 200 Millionen mit Endfälligkeit im September 2030 (zusammen die «Anleihen»). Der Erlös dieser Anleihen wird für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, einschliesslich der Rückzahlung von ausstehenden Finanzverbindlichkeiten. Die Anleihen stiessen auf breites Anlegerinteresse.
Die Coupons der Anleihen wurden bei 1,375% per annum für die Anleihe mit Laufzeit bis 2027, sowie bei 2,000% per annum für die Anleihe mit Laufzeit bis 2030 fixiert. Die Coupons für die Anleihen mit der Endfälligkeit im 2027 und 2030 sind jährlich am 3. September zahlbar. Die erste Couponzahlung für die Anleihen wird am 3. September 2026 fällig.
Oerlikon wird einen Antrag auf Zulassung der Anleihen zur Kotierung und zum Handel an der SIX Swiss Exchange stellen und erwartet die provisorische Aufnahme des Handels am oder um den 1. September 2025. Die Liberierung der Anleihen ist für den 3. September 2025 vorgesehen.
Commerzbank, Bank J. Safra Sarasin, UBS Investment Bank und Zürcher Kantonalbank agierten bei der Transaktion als Joint Lead Managers und Bookrunners, sowie DBS Bank Ltd als Co-Manager.
www.oerlikon.com